保举机构

  深圳福田区益田路江苏大厦35-45楼

  第1节要紧申报和暗示

  福建付静科学与技术使参与股份有限公司(以下略号美国COMPAQ电脑公司)、公司或发行人和董事会、监事、初级监督人员许诺公报的确实性。、刚硬的、完整性,接受上市公报不坚持到底虚伪记载、给错误的劝告性的申报或主修的忽略,承当个人和协同法度倾向。深圳防护买卖、那个政府机关对公司A股产权股票上市(以下略号“这次上市”)及关心事项的反对的理由,对公司不坚持到底无论什么许诺。本公司已接受将在本实用上市后学期内因《中小商号板块产权股票上市的公司特殊抄本》的规定修正公司条例,(1)产权股票在MAR中断后的把持,实用进入代劳股权让名人并持续;(2)公司条例的前款未作修正;。公司的现实把持人和用桩区分股票不得不者,福建书房生:自上市之日起三十六岁月,不得让或付托对立的事物监督发行人持某个产权股票,使参与的一份遗产必然发行人回购。。那个股票不得不者接受:自上市之日起一打的月,不得让或付托对立的事物监督发行人持某个产权股票,使参与的一份遗产必然发行人回购。。同时,路肩公司董事、监事、初级监督层股票不得不者也接受:除前件锁定期外,在其供职时期每年让的使参与不得超越其所不得不本公司使参与接近的百分之二十五个人组成的橄榄球队;后半时,不让其持某个公司使参与。接受期服满后,是你这么说的嘛!使参与的使参与可列为传播股。。我公司提示包围者坚持到底,公报中未触及的有关主题,请在网站上花费(http):本公司概要的从一边至另一边发行A股招股说明书全文。本上市公报书所载2007财务消息曾经公司内部审计,但未必会计事务所审计,财务消息可能性与会计事务所审计的消息有区别的。,招引包围者关怀花费风险,比率表中2006年度财务消息曾经审计。

  产权牲畜义卖的其次节

  一、公报部是以公司条例为根底的。、关心法度、法规(如防护)的关心抄本,并地基指导的质地和体式写,针对为包围者抚养概要的从一边至另一边发行A股。

    根本形势。

  二、经柴纳防护监督监督委员《关心把关福建付静科学技术使参与股份有限公司概要的从一边至另一边发行产权股票的批》(证监批准【2008】292号)文把关,公司从一边至另一边发行人民币权益股4只,750万股。在家网下向求出比值目的发行950万股已于2008年3月5日在保举人(主寄销品使赞成额商)柴纳招商防护使参与股份有限公司掌管下发行完成或完毕,网上资产购置物开价成绩3,800万份产权股票于2008年3月5日成发行。,发行价为人民币/股。

  三、经深圳防护买卖《关心福建付静科学技术使参与股份有限公司人民币权益股产权股票上市的供传阅的》(深证上[2008]36号文)适宜,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,产权股票缩写付静,产权证券代码002222,3公共开价达到目的在线开价成绩,800万股将于2008年3月19日上市。。

  四、上市相干知识

  1、上市位:深圳防护买卖

  2、上市工夫:2008年3月19日

  3、产权股票略号:付静科学技术

  4、产权证券代码:002222

  5、发行后树干接近:19,亿股

  6、A股发行使参与数:4,750万股

  7、股票不得不者不得不使参与的传播死线和死线,这次发行前公司各种的股票不得不者持某个公司使参与自公司A股产权股票概要的在深圳防护买卖上市买卖之日起一年内不得让。

  8、这次发行前股票不得不者所持使参与当志愿兵锁定为提供的接受本公司现实把持人及用桩区分股票不得不者柴纳科学院福建塞满体系书房生接受:自上市之日起三十六岁月,不得让或付托对立的事物监督三股产权股票,使参与的一份遗产必然发行人回购。;那个股票不得不者接受:自上市之日起一打的月,不得让或付托对立的事物监督发行人持某个产权股票,使参与的一份遗产必然发行人回购。。同时,路肩公司董事、监事、初级监督层股票不得不者也接受:除前件锁定期外,在其供职时期每年让的使参与不得超越其所不得不本公司使参与接近的百分之二十五个人组成的橄榄球队;后半时,不让其持某个公司使参与。接受期服满后,是你这么说的嘛!使参与的使参与可列为传播股。。

  9、这次上市使参与的那个锁定为提供这次发行中网下向求出比值目的求出比值的950万股使参与自这次网上资产申购发行的产权股票在深圳防护买卖上市买卖之日起锁定3个月。

  10、无传播限度局限和锁定为提供的A股上市,800万股使参与的无传播限度局限和锁定为提供,2008年3月19日上市买卖。

  11、上市实用发行工夫表

                                                占发行后总

                                   持股总计(万

       股票不得不者选派(类别)                          使参与的求出比值   可上市买卖工夫

                                        股)

                                                      (%)

  第一位批现实把持人和用桩区分股票不得不者不得不6股,2011年3月19日

  从一边至另一边发行那个股票不得不者持股7,2009年3月19日

  先前发行

  小计                                14,       

  行使参与

  第一位从一边至另一边网3的开价和发行产权股票,2008年3月19日

  勋绩行网下求出比值使参与                                  2008年6月19日

  的使参与:小计4,       2

  总计                                19,      100.00

  12、防护指示机构:柴纳防护指示结算有限倾向公司深圳分行

  13、上市后援组织:柴纳招商防护使参与股份有限公司

  4

  第三链杆发行人、股票不得不者与现实把持人

  一、发行人的根本形势

  1、发行人选派:福建付静科学技术使参与股份有限公司

  2、英文选派:福建卡斯特透明的, Inc.

  3、注册资产:  19,一万元(履行后)

  4、法定代理人:陈辉

  5、不漏水日期:2001年10月31日,2006年10月31日全体变股

  股份有限公司

  6、公司定居:福建省抚州市鼓楼区杨桥西路155号

  7、邮递区号:  350002

  8、经纪范围:光学透明的、透明的塞满、激光器件的创造及其技术咨询、技术

  服役。

  9、主营事实:光电子透明的塞满及器件的书房与开展、引起和使赞成,次要创作为硼酸锂(三硼酸锂)。、硼酸钡高温相、KTP(钛酸钾汽水)非线性光学透明的元件,钕:YVO4(钇掺杂钒酸钇)及那个激光透明的元件,激光光学元件。激光适合领域的创作,它次要用于固体激光器的创造。,激光体系的精髓议会经过。

  10、所属宣称:  电子元件创造业。

  11、电传代码:  0591-83719323

  12、肖像画法机号:  0591-83719323

  13、互联网网络网址:

  14、电子邮箱:  securities@castech.com

  15、董事会写字台:肖志慧

  二、发行人处长、监事、初级监督人员及其持股

  姓名       功能      性生活  年纪   供职起止工夫   不得不使参与数(股)

  陈辉      董事长            男     42     2006年6月到现在为止    7,950,000

                                            2006年6月到现在为止

  谢法利主席、使生效经理      男     47                      7,779,060

                                            2006年6月到现在为止

  洪茂椿    董事              男     55                        无

                                             2006年6月到现在为止

                                     69      

  吴新涛    董事              男                              450,000

                                             2006年6月到现在为止

  姚元根    董事              男     46                       3,300,000

  程厚博    董事              男     45     2006年6月到现在为止      无

                                            2007年4月到现在为止

  李建发    孤独董事          男     46                        无

  王熙晏    孤独董事          男     49     2007年4月到现在为止     无

  梁巨元    孤独董事          男     41    2007年4月到现在为止       无

  程文旦    中西部及东部各州的县议会主席        男     58    2006年6月到现在为止     3,300,000

  潘日锋    监事              男     59    2006年6月到现在为止     6,274,500

  吴如金    监事              男     57    2006年6月到现在为止       无

  刘晓兵    监事              男     48    2006年6月到现在为止       无

  王汐丹    监事              女     33    2006年6月到现在为止       无

  陈秋华    副使生效经理          男     40    2006年6月到现在为止      225,000

  肖志慧    董秘、副使生效经理    男     43    2006年6月到现在为止       无

  三、用桩区分股票不得不者与现实把持人

  本公司现实把持人及用桩区分股票不得不者是柴纳科学院福建塞满体系书房生(以下略号“物构所”)。这座建筑学是在1960修建的。,是柴纳大学的专业书房机构。。机构公司证明的牌照,法定代理人洪茂春,福建市福州杨桥西路155号,基金6元人民币,万元,资产来源的财源支集、下级零用钱、作为毕生职业的、经纪、从附设单位报应支出,球门是书房塞满体系。,助长科学与技术开展,经纪范围是物理神秘的改变书房、矿物神秘的改变书房、有机神秘的改变书房、分析神秘的改变书房、催化神秘的改变书房、透明的塞满新技术书房、金属腐蚀与防护书房、相干技术勋绩与服役;相干养育、博士后的教养与学术交流;《体系神秘的改变》中英文登载。我国体系神秘的改变的翻砂工经过、著名科学家academician Lu Jiaxi的建立,由于根底书房的科研机构,次要书房了新调停的透明的体系和分子体系。,并坚持到底它的潜在适合。物构所于2004年确立或使安全了形势体系神秘的改变医用生物学与形势光电子塞满管理书房中心等书房平台,它包孕体系神秘的改变的根底书房。、很大程度上Lab,英国政治工党,如透明的塞满,发生体系神秘的改变书房的要紧详尽书房基础经过。表示保留或保存时用2006年12月31日,书房生总资产33,万元,净资产29,一万元(未必复核)。表示保留或保存时用2007年9月30日,总资产38,万元,净资产32,一万元(未必复核)。该公司眼前不得不该实用6。,万股,占这次发行后树干接近的%。本公司现实把持人及用桩区分股票不得不者物构所接受:自觉行人上市之日起36个月内。,不得让或付托对立的事物监督发行人持某个产权股票,使参与的一份遗产必然发行人回购。;

  四、这次发行后的公司前十大股票不得不者

  上市前股票不得不者接近为32人。,418人,流行音乐十大畅销唱片股票不得不者的各种的权

  形势如次:

序号            股票不得不者选派               持股总计(万股)  股权求出比值(%)

柴纳科学院塞满体系书房生,福建,         

2      深圳举行开幕典礼花费集团股份有限公司                    5.19

3      上海鼎丰科学与技术开展股份有限公司                      4.79

4      陈辉                                 79          4.18

5      谢发利                                        4.09

6      福建华兴创业花费股份有限公司             6          3.55

7      潘日锋                                         3.30

8      黄锦顺                               34          1.82

9      叶培华                                         

10      程文旦                                         

11      姚元根                                         

总计                                               67.67

  7

四股发行

一、分派量

这时成绩的总一份遗产是4。,750万股。

二、  发行价钱

这次发行价为人民币/股。

三、  发行方法

本课题采取询价结合的的方法,将询盘与ONL结合的起来。。网下求出比值总计为950万股,占成绩接近的20%;网上开价的总计是3,800万股,占总传播的80%。这次发行中经过网下求出比值向求出比值目的求出比值的产权股票为950万股,无效购置物的分派和使赞成求出比值,开始从事时机是402倍。网上开价成绩的签约率是,开始从事时机是5150倍。在这时成绩上不坚持到底富余的存货。,网下有120股零股,主寄销品使赞成额认购。

四、募集资产接近

关系上地期筹资接近为370。,025,000元。

五、  发行费

这时成绩的总本钱是22。,641,元,每股发行本钱为每股发行本钱=发行本钱/发行额。

一则                             款项(元)

发行总本钱22,641,

在家:

寄销品使赞成额本钱12,950,8

推荐信本钱3,700,

审计费1,200,

律师费600,

指示结算费190,

上市费450,

知识颁布本钱1,180,

途径功能推荐信费2,370,

六、募集资产净数

关系上地期募集资产净数为347。,383,元。安永中国会计事务所于2008年3月10日对公司这次发行的资产到账形势停止了批准,并流出了安永中国业字(2008)第285号验资传闻。

七、发行后每股净资产

这次发行后每股净资产为人民币。(以关闭2007年9月30日经审计的消息为根底加这次募集资产净数按发行后树干接近计算)

八、发行后每股进项

估及非惯常利害后每股进项为人民币。。(以2006积年累月末经审计消息为根底按发行后树干接近计算)

第5节财务会计知识

本上市公报书所载2007年度财务消息曾经公司内部审计,但还没有必会计事务所审计。,财务消息可能性与会计事务所审计的消息有区别的。,招引包围者关怀花费风险,比率表中2006年度财务消息曾经审计。

一、2007年度次要财务消息

单位:万元

一则                2007年度        2006年度       增减漫游(%)

总支出16,       13,            

营业回转7,        7,             

回转接近7,        7,             

净回转6,        5,             

根本每股进项(元)                                   

净资产进项率                                  

一则                   2007腊尽冬残        2006腊尽冬残       增减漫游(%)

总资产34,       26,            

股票不得不者权益21,       20,             

树干(一万股)14,       14,                 –

每股净资产(元)                                     

  注:1、是你这么说的嘛!消息列在公司合日志消息中。;

2、从一边至另一边净回转、根本每股进项、净资产进项率、股票不得不者权益、每股净资产及归属于股票不得不者的那个消息,净资产进项率按综合指数计算。;;

3、头年度与头年同期性消息均按《从一边至另一边发行防护的公司知识颁布说明书问答第7号-新旧会计标准过渡时期关系上地财务会计知识的编制和颁布》核算后消息填报。

二、商号经纪业绩与财务事态简述

传闻期内,公司经纪事态良好,财务事态良好。。公司2007年营业支出比2006年同期性扩张2,万元,增幅%。次要原因是:非线性光学透明的和激光透明的元件的义卖需求,我公司次要创作的使赞成支出扩张了。。公司2007年净回转比2006年同期性扩张万元,增幅。次要原因是:公司经纪事态良好。,扩张营业支出,同时,毛利率和本钱率存在较好程度。。

那个直觉项要紧事项

一、我公司已向深圳防护买卖作出接受。,刚硬的因中小商号板的关心抄本使生效。,三、正确的公司条例和那个规章名人。

二、  本公司自2008年2月26日登载概要的从一边至另一边发行产权股票招股议向书至本上市公报书登载前,不坚持到底什么要紧的事实会对公司发生更大的产生影响。,详细如次:

1、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,这家公司在这时宣称、义卖无不同改变。

2、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,公司引起经纪抄本,主营事实开展目的正抄本停止中。

3、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,原塞满依靠机械力移动价钱和创作价钱无不同改变。。

4、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,公司不坚持到底主修的的关系买卖。。

5、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,公司不坚持到底主修的花费易被说服的。。

6、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,无主修的资产(股权)收买公司、使赞成与置换。

7、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,公司定居不坚持到底变更。

8、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,公司董事、监事、初级监督人员和精髓技工不坚持到底改变。。

9、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,公司不触及无论什么主修的法学或公断。,也不坚持到底主修的法学或原告还没有完毕或M。。

10、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,公司不坚持到底外面授权证等。。

11、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,公司的财务事态和公共的不坚持到底不同的改变。。

12、自公司概要的从一边至另一边募股以后,招股说明书已颁布。,该公司不坚持到底那个主修的成绩得颁布,而不是迪斯科。。

第七节      上市后援组织及其反对的理由

一、  上市后援组织形势

上市后援组织:柴纳招商防护使参与股份有限公司

法定代理人:龚小林

公司地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

联系电话:0755-82943666

肖像画法:0755-82943121

保举代表:江荣华、李丽芳

一则企业家:任强伟

二、  上市后援组织的推荐信反对的理由

公司的上市后援组织柴纳招商防护使参与股份有限公司(以下略号“保举人”)以为福建付静科学技术使参与股份有限公司概要的从一边至另一边发行的产权股票适合上市合格证书,并已进入深圳防护买卖

所流出了《关心福建付静科学技术使参与有限实用上市保举书》。保举人推荐信的次要质地如次:福建付静科学技术使参与股份有限公司请求其产权股票上市适合《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国防护法》及《深圳防护买卖产权股票上市抄本》等形势关心法度、法度相干抄本,发行人产权股票在深圳产权股票买卖所上市的合格证书。保举人愿意推荐信发行人的产权股票买卖。,又相干后援组织的倾向。

此页上不坚持到底主题,为《福建付静科学技术使参与股份有限公司概要的从一边至另一边发行产权股票上市公报书》之签字页)

福建付静科学技术使参与股份有限公司

2008年3月18日

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